American Industrial Partners achète des solutions haute pression


Partenaires industriels américains, une société de capital-investissement, a acheté la majorité du segment des solutions haute pression de Ingersoll Rand Inc., un fournisseur mondial de création de flux et de services industriels. Ingersoll Rand recevra un produit en espèces d'environ 300 millions de dollars à la clôture pour sa participation majoritaire et conservera une participation ordinaire de 45% dans l'entreprise.

«High Pressure Solutions a une réputation exceptionnelle, une histoire d'innovation, une volonté de servir ses clients et une main-d'œuvre talentueuse», a déclaré Alex Menkhaus, associé chez AIP. «Nous sommes ravis de nous associer à l'équipe HPS pour continuer à fournir à nos clients une technologie, une qualité et un service de pointe.»

«La transaction d’aujourd’hui est un pas en avant significatif dans notre transformation et permet d’atteindre bon nombre des objectifs que nous avons précédemment communiqués», a déclaré Vicente Reynal, directeur général d'Ingersoll Rand. «Cela réduit considérablement notre exposition directe au marché pétrolier et gazier en amont à une exposition aux revenus non significatifs de <2%, et accélère nos engagements ESG. Nous sommes heureux de parvenir à une évaluation attrayante pour nos actionnaires avec la possibilité de continuer à bénéficier de la hausse future de l'économie et d'obtenir des liquidités initiales importantes que nous utiliserons pour soutenir la croissance. Après une année réussie en 2020 malgré la pandémie, nous entrons maintenant dans la prochaine phase de notre voyage avec un portefeuille axé sur les marchés industriels de base, à forte croissance et axés sur la durabilité, y compris l'eau, les sciences de la vie et les énergies renouvelables, soutenu par les tendances."

Jour de Jones est le conseiller financier d'American Industrial. Simmons Energy, une division de Piper Sandler & Co., est le conseiller financier exclusif d'Ingersoll Rand, Citi sert de conseiller spécial et Kirkland & Ellis LLP sert de conseiller juridique.

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