BlackSky sera coté à NYSE grâce à sa fusion avec Osprey SPAC


BlackSky Holdings Inc., l'un des principaux fournisseurs de services de renseignement géospatial en temps réel et de surveillance mondiale, et Balbuzard Technology Acquisition Corp., société d'acquisition à vocation spéciale, ont conclu un regroupement d'entreprises qui ferait de BlackSky une société cotée en bourse. On s'attend à ce que la société post-clôture, BlackSky, soit cotée sur le New York Stock Exchange avec le symbole boursier "BKSY. »

Osprey, qui détient actuellement environ 318 millions de dollars en fiducie, s'associera à BlackSky pour une valeur d'entreprise pro forma estimée à 1,1 milliard de dollars. En supposant qu’il n’y ait pas de rachat par les actionnaires publics existants d’Osprey, les actionnaires existants de BlackSky détiendront environ 62,6% des actions ordinaires entièrement diluées immédiatement après la clôture du regroupement d’entreprises. La société issue du regroupement s’attend à recevoir un produit net d’environ 450 millions de dollars, en supposant qu’il n’y ait pas de rachat par les actionnaires publics actuels d’Osprey.

«Cette transaction finance entièrement nos plans de croissance et accélère notre vision de fournir à nos clients un avantage de« premier informé ». Il s'agit d'un point d'inflexion important pour notre industrie, car les utilisateurs commerciaux et gouvernementaux exigent un accès à des informations en temps réel sur les changements qui comptent le plus pour eux », a déclaré Brian O’Toole, PDG de BlackSky. «Grâce à notre constellation de taux de revisite élevés et à notre plate-forme d’analyse sophistiquée, BlackSky peut répondre à la demande importante du marché en matière d’intelligence géospatiale en temps réel. Nous sommes ravis de nous associer à Osprey pour accélérer notre mission de répondre aux besoins critiques de nos clients. "

Credit Suisse Securities LLC agit en tant que conseiller financier principal et en tant que conseiller des marchés financiers de BlackSky, et Credit Suisse Securities LLC a agi en tant qu'agent de placement principal et Moelis & Company LLC a également agi en tant qu'agents de placement dans le cadre de l'offre PIPE. Moelis & Company LLC agit en tant que conseiller financier principal et Union Square Advisors LLC agit à titre de conseiller sur les marchés financiers et stratégique d'Osprey. Partenaires PJT LP est l’un des conseillers financiers de BlackSky et un agent de placement dans le cadre de cette transaction. Wilson Sonsini Goodrich et Rosati PC est le conseiller juridique de BlackSky. Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP est le conseiller juridique d'Osprey. Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP est conseiller juridique de Credit Suisse Securities LLC

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *