Comment développer la chaîne d'approvisionnement éolienne offshore aux États-Unis


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Julian Jackson pour la mise à jour de la nouvelle énergie par Reuters Events

10/03/2020 05:00:00

Les États-Unis s'attendent à créer toute une industrie manufacturière qui se développera grâce aux investissements, aux contrats, à la fabrication, aux emplois et aux services pour le secteur éolien offshore.

Quelle est la probabilité?

À plus long terme, il est évident qu'avoir une capacité de fabrication importante dans les États côtiers des États-Unis a plus de sens que de fabriquer des composants ailleurs et de les envoyer sur de longs voyages en mer vers leur site d'installation. Cependant, à court terme, le secteur aura besoin de beaucoup de machines et de compétences importées.

Le libre-échange international a joué un rôle déterminant dans la création d'un marché positif pour l'éolien offshore, en réduisant les coûts et en accélérant la croissance. Malheureusement, cela a eu des effets contraires sur la prospérité locale, où les zones ne bénéficient pas des investissements. Le soutien public et politique aux développements éoliens offshore peut donc être compromis.

Cela crée un dilemme pour toutes les parties concernées: perdre le soutien de la communauté menace de nuire au marché immature de l'éolien offshore aux États-Unis. Les avantages du libre-échange – notamment son rôle important dans la réduction du coût nivelé de l'énergie (LCOE) – doivent donc être mis en balance avec les dangers d'aliénation des communautés locales, des parties prenantes et des groupes politiques.

L'expérience du Royaume-Uni dans ce domaine est salutaire. Le gouvernement britannique a une exigence que 50 pour cent de la chaîne d'approvisionnement soit du contenu local d'ici 2030. Actuellement, de nombreux composants et sous-systèmes majeurs sont fabriqués en dehors du Royaume-Uni.

Selon RenewableUK en 2015, la part du contenu britannique dans les projets éoliens offshore était:

• Étapes initiales de la planification et du développement: 57% de contenu britannique
• Phases de fabrication et de construction: 18% de contenu britannique
• Étapes d’exploitation et de maintenance: 73% de contenu britannique

Étant donné que les dépenses les plus importantes se situent dans la phase deux, le Royaume-Uni ne progresse pas particulièrement rapidement vers ses objectifs de contenu local.

C'est un problème qui peut avoir un impact sur le déploiement de l'éolien offshore aux États-Unis, même si l'avantage est que les États-Unis ont une capacité de fabrication beaucoup plus grande que le Royaume-Uni.

Le modèle d'approvisionnement américain d'ici 2030

Les principaux composants de l'industrie nécessaires pour réaliser une augmentation de près de 70 milliards de dollars à l'échelle des services publics de la capacité d'énergie éolienne offshore américaine d'ici 2030 comprennent:

Plus de 1700 turbines et tours éoliennes offshore ………………… 29,6 milliards de dollars
Plus de 1750 fondations de turbines et de sous-stations en mer ……. 16,2 milliards de dollars
Plus de 8 000 kilomètres de câbles de montagne, d'exportation et de réseau … 10,3 milliards de dollars
Plus de 60 sous-stations onshore et offshore …………… 6,8 milliards de dollars
Soutien maritime, assurance et gestion de projet …………………. 5,3 milliards de dollars

TOTAL d'ici 2030: 68,2 milliards de dollars

(Source: Prévisions des contrats de chaîne d'approvisionnement pour l'énergie éolienne offshore aux États-Unis 2019)

Il n'y a pas de réponses concrètes concernant les composants qui seront fabriqués sur le sol américain, les entreprises qui les fabriqueront et où cela se produira. New York, le New Jersey, le Maryland, la Virginie et le Rhode Island se disputent tous un rôle central dans la chaîne d'approvisionnement éolienne offshore.

Un élément peu susceptible d'être fabriqué aux États-Unis dans un proche avenir est la nacelle de turbine, qui sera importée d'Europe. En dehors de la Chine, le marché des éoliennes offshore est dominé par Siemens Gamesa et MHI Vestas, la société parisienne GE Renewable Energy investissant massivement pour rattraper son retard.

Mais de nombreux autres composants majeurs – y compris les fondations, les tours et les pales – sont un jeu équitable pour la fabrication américaine, a déclaré Stephanie McClellan, directrice du Renewables Consulting Group.

Tarifs Trump sur les matières importées

L'imposition de droits de douane sur les produits importés comme l'acier et l'aluminium est un autre problème à résoudre. Les pratiques agressives du commerce extérieur sont une «attaque contre notre pays», a déclaré le président Donald Trump, avant de signer une proclamation en vertu de l'article 232 qui ajoute 25% de droits de douane sur l'acier importé et 10% sur l'aluminium importé. Les deux matériaux essentiels pour les systèmes d'énergie renouvelable. «L'acier et l'aluminium sont des produits importants pour les composants essentiels de l'éolien, de l'énergie solaire et du stockage, avec peu de matériaux de remplacement bancables disponibles», déclare Wood Mackenzie Power. Il calcule que cela ajoutera trois à cinq pour cent au LCOE, ce qui rendra plus difficile le lancement de projets éoliens offshore.

De toute évidence, cela n'a aucun sens de créer un secteur manufacturier américain, lorsque les tarifs le rendent non compétitif avec les fabricants européens ou asiatiques. C'est le dilemme auquel fait face la branche de production nationale.

Potentiel américain actuel pour la fabrication

le Plan directeur de l'éolien offshore NYSERDA se penche sur les fabricants potentiels:

«Actuellement, il n'y a pas de fabricants de tours (éoliennes terrestres) dans le Nord-Est. Bien que New York compte plus de 100 fabricants d'acier, la majorité d'entre eux étant impliqués dans la fabrication de bâtiments en acier de charpente, aucun d'entre eux n'est situé sur ou à proximité du transport maritime côtier. Tous les fabricants d'acier existants à New York devraient acquérir les spécifications de la technologie des tours éoliennes offshore d'un fabricant américain ou international de tours et sécuriser un emplacement côtier approprié. Les principaux fabricants d'acier de l'État comprennent Nucor Steel à Auburn, New York et Vass Pipe & Steel à Mineola, New York. »

Les autres composants et sous-systèmes sont similaires. L'industrie américaine devra être créée à partir de zéro. Cela nécessitera suffisamment de projets en cours pour garantir que les entreprises puissent bénéficier d'un carnet de commandes continu. C'est évidemment ainsi que l'industrie européenne a commencé, mais elle n'avait pas de concurrence et les États-Unis devront prospérer dans un environnement très compétitif, comme Senvion l'a constaté à ses dépens.

Les États-Unis ont pris un bon départ: les vestes de base pour Block Island ont été fabriquées chez Gulf Island Fabrication à Houma, en Louisiane. Prysmian et Nexans ont tous deux des usines de fabrication de câbles haute tension en Caroline du Sud pour des applications onshore, qui pourraient fabriquer des câbles sous-marins. Plusieurs autres usines américaines pourraient également construire des infrastructures. Les quais et les zones portuaires sont en cours de délimitation. Le potentiel est là.

Conclusions

Les différentes baies prévues auront du contenu américain. Cependant, il y a un dilemme pour toutes les parties concernées: est-il plus efficace d'acheter ces systèmes à des sources européennes ou asiatiques qui les fabriquent déjà ou de développer une industrie nationale qui devra lutter durement pour prendre des parts de marché et est entravée par les tarifs? Légalement, la spécification d'un pourcentage de composants comme contenu local n'est pas nécessairement la manière la plus avantageuse de procéder.

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Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur et pas nécessairement celles de The Maritime Executive.

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