Industrie de l'assurance maladie et médicale des EAU 2020-2025 par fournisseur, durée, type de produit et canal de distribution


<p class = "canvas-atom canvas-text Mb (1.0em) Mb (0) – sm Mt (0.8em) – sm" type = "text" content = "Dublin, 31 juillet 2020 (GLOBE NEWSWIRE) — Le "Marché de l'assurance maladie et médicale des EAU (2020-2025)" le rapport a été ajouté à ResearchAndMarkets.com de offre.

Le marché se développe à un rythme plus rapide, en raison de l'initiative de couverture maladie obligatoire prise par les gouvernements dans l'ensemble de ses sept émirats, qui est actuellement en phase de mise en œuvre dans les quatre émirats, à savoir, Abu Dhabi, Dubaï, Ajman et Sharjah. .

La forte croissance des primes d'assurance maladie, au cours de la période 2011-2015, avec un TCAC de plus de 20%, a été le principal moteur de la croissance à deux chiffres du marché des Émirats arabes unis en 2016-2017, avec un TCAC de 13%. . La pénétration de l'assurance maladie a connu une croissance significative grâce à l'introduction de l'assurance maladie obligatoire à Abu Dhabi, il y a près de dix ans, et, plus récemment, à Dubaï et à Sharjah, avec une évolution vers les soins de santé privés.

Voici quelques-uns des principaux moteurs du marché de l'assurance maladie aux EAU:"data-reactid =" 12 "> Dublin, 31 juillet 2020 (GLOBE NEWSWIRE) – Le rapport" UAE Health and Medical Insurance Market (2020-2025) "a été ajouté à ResearchAndMarkets.com de offre.

Le marché se développe à un rythme plus rapide, en raison de l'initiative de couverture maladie obligatoire prise par les gouvernements dans l'ensemble de ses sept émirats, qui est actuellement en phase de mise en œuvre dans les quatre émirats, à savoir, Abu Dhabi, Dubaï, Ajman et Sharjah. .

La forte croissance des primes d'assurance maladie, au cours de la période 2011-2015, avec un TCAC de plus de 20%, a été le principal moteur de la croissance à deux chiffres du marché des Émirats arabes unis en 2016-2017, avec un TCAC de 13%. . La pénétration de l'assurance maladie a connu une croissance significative grâce à l'introduction de l'assurance maladie obligatoire à Abu Dhabi, il y a près de dix ans, et, plus récemment, à Dubaï et à Sharjah, avec une évolution vers les soins de santé privés.

Voici quelques-uns des principaux moteurs du marché de l'assurance maladie aux EAU:

  • Pays en croissance de la diversification économique et de l'immigration continue
  • Augmentation des dépenses de santé par habitant
  • Incidence croissante des maladies liées au mode de vie
  • Hausse des frais médicaux et effet de l'inflation médicale croissante sur les primes versées

<p class = "canvas-atom canvas-text Mb (1.0em) Mb (0) – sm Mt (0.8em) – sm" type = "text" content = "Principales tendances du marché

Tendances évolutives de l'assurance maladie obligatoire aux EAU

Les Émirats arabes unis abritent un large éventail de secteurs de la santé privés financés par le gouvernement et en évolution rapide, qui offre des soins de santé de haut niveau à la population. Les polices d'assurance maladie sont un élément essentiel des services de santé, car elles couvrent les coûts liés aux frais médicaux et chirurgicaux des assurés. Les frais encourus pendant le traitement du patient sont soit intégralement payés par la compagnie d'assurance à l'avance, soit indirectement par remboursement, selon les termes et conditions prédéterminés.

Depuis 2014, l'assurance maladie dans le pays a connu la croissance la plus rapide en ce qui concerne le déploiement par le gouvernement d'un plan triennal, destiné à couvrir les besoins de santé de tous les travailleurs du pays, y compris ceux des travailleurs étrangers qui constituent environ 80% de l'ensemble population active du pays.

En 2016, la Health Authority of Abu Dhabi (HAAD) avait apporté certaines modifications à son programme d'assurance maladie, les personnes bénéficiant de prestations de santé dans des établissements de santé privés recevant environ 80% de la couverture des frais de traitement, tandis que celles qui bénéficient de la santé publique l'aide bénéficie d'une couverture à 100%. L'introduction de l'assurance maladie obligatoire à Abu Dhabi a entraîné une augmentation immédiate des services de santé de plus de 40%.

Avec ce plan d'assurance maladie de base obligatoire pour les locaux, ainsi que pour les expatriés, les assureurs locaux et étrangers ont une énorme marge de manœuvre pour exploiter la demande croissante. Pour les expatriés, le gouvernement s'était donné pour mandat de renouveler ou de recevoir un visa Emirates. Pour les locaux, même ceux avec moins de 4 000 AED. ont également un accès adéquat à la santé, en raison du mandat obligatoire.

Aperçu des différents canaux de distribution de l'assurance maladie aux Émirats arabes unis

Il est important de comprendre la manière dont l'assurance maladie atteint une personne, quand on en a un besoin urgent. Aujourd'hui, le moyen le plus simple de souscrire une assurance maladie est l'achat en ligne. Cependant, les méthodes traditionnelles de distribution de l'assurance maladie comprennent les forces de vente directe, les courtiers et la bancassurance. Parmi les méthodes conventionnelles, la vente directe sert de canal principal pour générer des primes, tandis que les courtiers améliorent la distribution en face à face de produits variés en atteignant des marchés inexploités.

La bancassurance a cependant été un canal clé pour de nombreux prestataires d'assurance maladie pour mettre l'accent sur l'amélioration de leurs liens B2C avec le marché bancaire. Par exemple, l'un des plus importants fournisseurs d'assurance vie et santé conformes à la charia dans le pays, à savoir Takaful Emarat, a signé des accords de distribution avec RAK (Ras Al Khaimah) Bank et Emirates Islamic Bank, et d'autres devraient se produire à l'avenir. , ce qui peut étendre l'accès de l'entreprise à un nombre important de nouveaux clients potentiels, afin de bénéficier de prestations de santé.

Paysage concurrentiel

Le secteur de l'assurance maladie des EAU est surpeuplé, avec trop d'acteurs en concurrence pour une part de marché trop faible sur le marché global. Il y a des acteurs avec moins de 0,01% de part de marché dans l'industrie. La Dubai Health Authority avait accordé des licences à 50 des 62 compagnies d'assurance des EAU, 23 des 25 administrateurs tiers (TPA) agréés par l'Autorité des assurances des EAU et 103 des 201 courtiers ou intermédiaires opérant sur le marché.

Le secteur de l'assurance maladie des Émirats arabes unis est principalement dirigé par «  Daman '', le plus grand payeur d'assurance à Abu Dhabi et le troisième à Dubaï, qui est une société par actions détenue à 80% par le gouvernement d'Abou Dhabi et à 20% par Munich Re . Il gère efficacement les programmes de santé publique de «Thiqa» pour les ressortissants des Émirats arabes unis à Abu Dhabi, et couvre également le plan de santé de base d'Abu Dhabi pour les expatriés à faible revenu dans l'émirat.

Principaux sujets abordés

1. INTRODUCTION
1.1 Portée de l'étude
1.2 Principaux produits livrables de l'étude
1.3 Hypothèses de l'étude

2 MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
2.1 Méthodologie d'analyse
2.2 Phases de recherche

3 RÉSUMÉ EXÉCUTIF

4 RÈGLEMENTS ET INITIATIVES GOUVERNEMENTALES
4.1 Réglementations régionales sur la couverture d'assurance maladie
4.2 Aperçu de l'assurance médicale obligatoire pour tous les citoyens des EAU
4.3 Analyse comparative des différentes politiques de santé et de leur mise en œuvre aux EAU, ainsi que du succès de leur couverture
4.4 Succès du programme gouvernemental de médecine socialisée – Enaya

5 DYNAMIQUE ET PERSPECTIVES DE L'INDUSTRIE
5.1 Scneario de marché actuel
5.2 Dynamique du marché
5.2.1 Pilotes
5.2.2 Contraintes
5.2.3 Opportunités
5.3 Note sur les primes d'assurance, l'évolution du taux d'inflation médicale et la comparaison avec la moyenne régionale des coûts des primes d'assurance maladie
5.4 Importance du rôle joué par l'assurance maladie privée, aux côtés des régimes de santé publique
5.5 Tendances macroéconomiques et montée en puissance de la classe moyenne dans la souscription à l'assurance maladie
5.6 Profil des dépenses de santé des EAU et dépenses de santé par habitant
5.7 Attractivité de l'industrie – Analyse des cinq forces de Porter
5.8 Analyse de la chaîne de valeur / chaîne d'approvisionnement

6 SEGMENTATION DU MARCHÉ
6.1 Par fournisseur
6.1.1 Assurance maladie publique / sociale
6.1.2 Privé
6.2 Par terme
6.2.1 À court terme
6.2.2 À long terme
6.3 Par type de produit
6.3.1 Produits d'assurance maladie individuelle / individuelle
6.3.2 Produits d'assurance maladie collective
6.4 Par canal de distribution
6.4.1 Agents
6.4.2 Courtiers
6.4.3 Banques
6.4.4 Investissement / Institutions financières
6.4.5 Ventes en ligne
6.4.6 Autres canaux de distribution

7 PAYSAGE COMPÉTITIF
7.1 Aperçu (concentration du marché et principaux acteurs)
7.2 Profils d'entreprise
7.2.1 AXA Gulf Insurance
7.2.2 Compagnie nationale d'assurance d'Abu Dhabi (ADNIC) / MSH International
7.2.3 Compagnie d'assurance Emirates
7.2.4 Compagnie d'assurance d'Oman / Bupa
7.2.5 Compagnie nationale d'assurance maladie (Daman)
7.2.6 Compagnie d'assurance Orient / Allianz
7.2.7 Metlife

8 PERSPECTIVES DE CROISSANCE FUTURES DE L'INDUSTRIE DE L'ASSURANCE MALADIE AUX EAU

9 ANNEXE
9.1 Statistiques d'assurance maladie des EAU – Régime d'assurance maladie sociale
9.2 Analyse des tendances des dépenses de santé par habitant, en comparaison avec d'autres pays de la région
9.3 Statistiques sur la couverture d'assurance maladie en fonction de l'âge aux EAU

Pour plus d'informations sur ce rapport, visitez https://www.researchandmarkets.com/r/hu34pw"data-reactid =" 18 ">Principales tendances du marché

Tendances évolutives de l'assurance maladie obligatoire aux EAU

Les Émirats arabes unis abritent un large éventail de secteurs de la santé privés financés par le gouvernement et en évolution rapide, qui offre des soins de santé de haut niveau à la population. Les polices d'assurance maladie sont un élément essentiel des services de santé, car elles couvrent les coûts liés aux frais médicaux et chirurgicaux des assurés. Les frais encourus pendant le traitement du patient sont soit intégralement payés par la compagnie d'assurance à l'avance, soit indirectement par remboursement, selon les termes et conditions prédéterminés.

Depuis 2014, l'assurance maladie dans le pays a connu la croissance la plus rapide en ce qui concerne le déploiement par le gouvernement d'un plan triennal, destiné à couvrir les besoins de santé de tous les travailleurs du pays, y compris ceux des travailleurs étrangers qui constituent environ 80% de l'ensemble population active du pays.

En 2016, la Health Authority of Abu Dhabi (HAAD) avait apporté certaines modifications à son programme d'assurance maladie, les personnes bénéficiant de prestations de santé dans des établissements de santé privés recevant environ 80% de la couverture des frais de traitement, tandis que celles qui bénéficient de la santé publique l'aide bénéficie d'une couverture à 100%. L'introduction de l'assurance maladie obligatoire à Abu Dhabi a entraîné une augmentation immédiate des services de santé de plus de 40%.

Avec ce plan d'assurance maladie de base obligatoire pour les locaux, ainsi que pour les expatriés, les assureurs locaux et étrangers ont une énorme marge de manœuvre pour exploiter la demande croissante. Pour les expatriés, le gouvernement s'était donné pour mandat de renouveler ou de recevoir un visa Emirates. Pour les locaux, même ceux avec moins de 4 000 AED. ont également un accès adéquat à la santé, en raison du mandat obligatoire.

Aperçu des différents canaux de distribution de l'assurance maladie aux Émirats arabes unis

Il est important de comprendre la manière dont l'assurance maladie atteint une personne, quand on en a un besoin urgent. Aujourd'hui, le moyen le plus simple de souscrire une assurance maladie est l'achat en ligne. Cependant, les méthodes traditionnelles de distribution de l'assurance maladie comprennent les forces de vente directe, les courtiers et la bancassurance. Parmi les méthodes conventionnelles, la vente directe sert de canal principal pour générer des primes, tandis que les courtiers améliorent la distribution en face à face de produits variés en atteignant des marchés inexploités.

La bancassurance a cependant été un canal clé pour de nombreux prestataires d'assurance maladie pour mettre l'accent sur l'amélioration de leurs liens B2C avec le marché bancaire. Par exemple, l'un des plus importants fournisseurs d'assurance vie et santé conformes à la charia dans le pays, à savoir Takaful Emarat, a signé des accords de distribution avec RAK (Ras Al Khaimah) Bank et Emirates Islamic Bank, et d'autres devraient se produire à l'avenir. , ce qui peut étendre l'accès de l'entreprise à un nombre important de nouveaux clients potentiels, afin de bénéficier de prestations de santé.

Paysage concurrentiel

Le secteur de l'assurance maladie des EAU est surpeuplé, avec trop d'acteurs en concurrence pour une part de marché trop faible sur le marché global. Il y a des acteurs avec moins de 0,01% de part de marché dans l'industrie. La Dubai Health Authority avait accordé des licences à 50 des 62 compagnies d'assurance des EAU, 23 des 25 administrateurs tiers (TPA) agréés par l'Autorité des assurances des EAU et 103 des 201 courtiers ou intermédiaires opérant sur le marché.

Le secteur de l'assurance maladie des Émirats arabes unis est principalement dirigé par «  Daman '', le plus grand payeur d'assurance à Abu Dhabi et le troisième à Dubaï, qui est une société par actions détenue à 80% par le gouvernement d'Abou Dhabi et à 20% par Munich Re . Il gère efficacement les programmes de santé publique de «Thiqa» pour les ressortissants des Émirats arabes unis à Abu Dhabi, et couvre également le plan de santé de base d'Abu Dhabi pour les expatriés à faible revenu dans l'émirat.

Principaux sujets abordés

1. INTRODUCTION
1.1 Portée de l'étude
1.2 Principaux produits livrables de l'étude
1.3 Hypothèses de l'étude

2 MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
2.1 Méthodologie d'analyse
2.2 Phases de recherche

3 RÉSUMÉ EXÉCUTIF

4 RÈGLEMENTS ET INITIATIVES GOUVERNEMENTALES
4.1 Réglementations régionales sur la couverture d'assurance maladie
4.2 Aperçu de l'assurance médicale obligatoire pour tous les citoyens des EAU
4.3 Analyse comparative des différentes politiques de santé et de leur mise en œuvre aux EAU, ainsi que du succès de leur couverture
4.4 Succès du programme gouvernemental de médecine socialisée – Enaya

5 DYNAMIQUE ET PERSPECTIVES DE L'INDUSTRIE
5.1 Scneario de marché actuel
5.2 Dynamique du marché
5.2.1 Pilotes
5.2.2 Contraintes
5.2.3 Opportunités
5.3 Note sur les primes d'assurance, l'évolution du taux d'inflation médicale et la comparaison avec la moyenne régionale des coûts des primes d'assurance maladie
5.4 Importance du rôle joué par l'assurance maladie privée, aux côtés des régimes de santé publique
5.5 Tendances macroéconomiques et montée en puissance de la classe moyenne dans la souscription à l'assurance maladie
5.6 Profil des dépenses de santé des EAU et dépenses de santé par habitant
5.7 Attractivité de l'industrie – Analyse des cinq forces de Porter
5.8 Analyse de la chaîne de valeur / chaîne d'approvisionnement

6 SEGMENTATION DU MARCHÉ
6.1 Par fournisseur
6.1.1 Assurance maladie publique / sociale
6.1.2 Privé
6.2 Par terme
6.2.1 À court terme
6.2.2 À long terme
6.3 Par type de produit
6.3.1 Produits d'assurance maladie individuelle / individuelle
6.3.2 Produits d'assurance maladie collective
6.4 Par canal de distribution
6.4.1 Agents
6.4.2 Courtiers
6.4.3 Banques
6.4.4 Investissement / Institutions financières
6.4.5 Ventes en ligne
6.4.6 Autres canaux de distribution

7 PAYSAGE COMPÉTITIF
7.1 Aperçu (concentration du marché et principaux acteurs)
7.2 Profils d'entreprise
7.2.1 AXA Gulf Insurance
7.2.2 Compagnie nationale d'assurance d'Abu Dhabi (ADNIC) / MSH International
7.2.3 Compagnie d'assurance Emirates
7.2.4 Compagnie d'assurance d'Oman / Bupa
7.2.5 Compagnie nationale d'assurance maladie (Daman)
7.2.6 Compagnie d'assurance Orient / Allianz
7.2.7 Metlife

8 PERSPECTIVES DE CROISSANCE FUTURES DE L'INDUSTRIE DE L'ASSURANCE MALADIE AUX EAU

9 ANNEXE
9.1 Statistiques d'assurance maladie des EAU – Régime d'assurance maladie sociale
9.2 Analyse des tendances des dépenses de santé par habitant, en comparaison avec d'autres pays de la région
9.3 Statistiques sur la couverture d'assurance maladie en fonction de l'âge aux EAU

Pour plus d'informations sur ce rapport, visitez https://www.researchandmarkets.com/r/hu34pw

<p class = "canvas-atom canvas-text Mb (1.0em) Mb (0) – sm Mt (0.8em) – sm" type = "text" content = "Recherche et marchés propose également Recherche personnalisée services de recherche ciblée, complète et sur mesure. "data-reactid =" 19 "> Research and Markets propose également des services de recherche personnalisée fournissant une recherche ciblée, complète et personnalisée.

CONTACT: CONTACT: ResearchAndMarkets.com Laura Wood, Senior Press Manager press@researchandmarkets.com For E.S.T Office Hours Call 1-917-300-0470 For U.S./CAN Toll Free Call 1-800-526-8630 For GMT Office Hours Call +353-1-416-8900

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *