L'agence d'assurance habitation Hippo va devenir publique dans 5 G $ SPAC


Hippo Enterprises a déclaré qu'elle deviendrait publique grâce à une fusion avec une société de chèques en blanc, soutenue par les poids lourds de la Silicon Valley, Reid Hoffman et Mark Pincus, dans le cadre d'un accord qui donne à l'entité issue de la fusion une valeur d'entreprise pro forma de 5 milliards de dollars.

Fondée en 2015, la start-up de technologie d'assurance basée à Palo Alto, Hippo, vend de l'assurance habitation en ligne. Il a levé 350 millions de dollars pour une valeur d'environ 1,65 milliard de dollars lors de son dernier cycle de financement en novembre dernier, selon les données de Pitchbook.

L'accord avec la société d'acquisition à usage spécial (SPAC) Reinvent Technology Partners Z comprendra un investissement privé d'environ 450 millions de dollars.

Hippo a acquis la plate-forme d'entretien de la maison Sheltr en 2019, suivie de l'acquisition de l'assureur de biens et de dommages rival Spinnaker Insurance Co. l'année dernière.

Les SPAC sont des sociétés écrans, qui lèvent des fonds par le biais d'une introduction en bourse pour faire entrer une société privée en bourse.

L'accord de Hippo avec Reinvent est le dernier d'une série de sociétés de technologie d'assurance, ou «insurtech», comme on les appelle communément, empruntant la voie de la fusion SPAC pour devenir publique.

Hippo sera coté à la Bourse de New York après la fusion sous le nouveau symbole boursier «RTPZ».

(Reportage de Sohini Podder à Bengaluru; Édité par Shailesh Kuber, Bernard Orr)

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