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Cazoo Holdings Limited, un détaillant automobile en ligne au Royaume-Uni, et Ajax I, société d'acquisition à vocation spéciale cotée en bourse, a annoncé aujourd'hui la signature d'un accord de regroupement d'entreprises définitif.

L'Ajax est fondée par un investisseur américain Dan Och en partenariat avec Glenn Fuhrman et une équipe de conseillers stratégiques comprenant les fondateurs de Chipotle, Instagram, Carré et 23andMe. A la clôture de la transaction, la société issue du regroupement sera dénommée Cazoo et sera cotée sur le New York Stock Exchange sous le nouveau symbole boursier "CZOO. »

Och a déclaré: «Nous sommes extrêmement heureux d'avoir l'opportunité de nous associer à Alex et à l'équipe exceptionnelle de Cazoo. Alex s'est avéré être l'un des entrepreneurs en série les plus prospères d'Europe et nous sommes fiers de soutenir la croissance de cette équipe, marque et plateforme de classe mondiale. Avec leur focalisation constante sur l'innovation, les données et la satisfaction client, je suis convaincu que Cazoo continuera à montrer la voie dans cette opportunité de marché massive et inexploitée et j'ai hâte de rejoindre le conseil d'administration de Cazoo et de travailler avec Alex et son équipe. . »

Alex Chesterman OBE, fondateur et PDG de Cazoo, a commenté: «Cette annonce est une autre étape majeure dans notre effort continu pour transformer la façon dont les gens achètent des voitures à travers l'Europe. Nous avons créé l'offre la plus complète et la plus intégrée dans le plus grand secteur de la vente au détail qui a actuellement une très faible pénétration numérique. Cet accord nous fournira près d'un milliard de dollars de fonds supplémentaires pour alimenter notre croissance et je suis ravi de m'associer à Dan et à son équipe à Ajax pour développer rapidement et offrir la meilleure expérience d'achat de voiture aux consommateurs à travers l'Europe.

Daniel Sundheim, fondateur et CIO de Partenaires D1 Capital a déclaré: «En tant qu’investisseur à long terme dans Cazoo et croyant en son équipe de direction, nous sommes heureux de continuer à soutenir la croissance de Cazoo en tant qu’entreprise publique. Alors que Cazoo avait de nombreuses options pour financer sa stratégie, sa décision de fusionner avec Ajax et de se joindre à Dan Och et à d'autres partenaires de renom était une bonne décision qui aura des implications positives pour l'entreprise et son avenir.

La transaction valorise la société fusionnée à une valeur d'entreprise pro forma d'environ 7,0 milliards de dollars et une valeur de capitaux propres pro forma d'environ 8,1 milliards de dollars. La transaction comprend jusqu'à 805 millions de dollars de liquidités Ajax en fiducie, en supposant qu'aucun rachat par les actionnaires d'Ajax, et un PIPE entièrement engagé de 800 millions de dollars à 10,00 dollars par action dirigé par les sponsors Ajax et D1 Capital Partners et rejoint par des investisseurs nouveaux et existants, notamment Altimètre, fonds et comptes gérés par Roche noire, Contrepoint Global (Morgan Stanley) et Gestion de la fidélité et Société de recherche LLC, Partenaires Marcho, Capitale de Mubadala, Pelham Capital, Senator Investment Group et Partenariat Spruce House. L'équipe de sponsors de l'Ajax, dirigée par Dan Och, et comprenant Glenn Fuhrman, Steve Ells, Jim McKelvey, Kevin Systrom et Anne Wojcicki ont personnellement engagé 200 millions de dollars dans le PIPE.

Credit Suisse International et Goldman Sachs International agissent en tant que conseillers financiers principaux de Cazoo. Numis agit également en tant que conseiller financier de Cazoo. Freshfields Bruckhaus Deringer agit en tant que conseiller juridique de Cazoo. J.P. Morgan Securities LLC agit en tant que conseiller financier d'Ajax I. PJT est également conseiller financier d'Ajax I. Citigroup agit en tant que conseiller en marchés de capitaux auprès d'Ajax I. Goldman Sachs International agit en tant qu'agent de placement principal sur le PIPE. Citigroup et J.P. Morgan Securities LLC agissent également en tant qu'agents de placement sur le PIPE. Kirkland & Ellis LLP agit en tant que conseiller juridique d'Ajax I.

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