Les cinq principaux titres financiers de Validea basés sur Joseph Piotroski – 2/9/2020


Les titres financiers suivants sont les mieux notés selon le modèle Book / Market Investor de Validea basé sur la stratégie publiée de Joseph Piotroski. Cette stratégie de valeur quantique sélectionne les valeurs de book-to-market élevées, puis sépare les entreprises financièrement saines en examinant une multitude de critères financiers améliorés.

BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC (BHF) est un stock de valeur de moyenne capitalisation dans le secteur de l'Assurance-vie. La notation selon notre stratégie basée sur Joseph Piotroski est de 80% basée sur les fondamentaux sous-jacents de l'entreprise et la valorisation de l'action. Un score de 80% ou plus indique généralement que la stratégie a un certain intérêt pour le titre et un score supérieur à 90% indique généralement un fort intérêt.

Description de l'entreprise: Brighthouse Financial, Inc. est un fournisseur de produits d'assurance-vie et de rente aux États-Unis. La Société offre une gamme de produits et services, qui comprennent des rentes variables, fixes, indexées et sur le revenu, ainsi que des produits variables, universels, à terme et vie entière. Ces produits et services sont commercialisés par divers canaux de distribution de détail tiers aux États-Unis. Les rentes à revenu fixe fournissent un revenu mensuel garanti pour une période donnée d'années et / ou pour la vie du rentier. Les secteurs d'exploitation de la société comprennent les rentes, la vie et le run-off.

Le tableau suivant résume si le titre satisfait à chacun des tests de cette stratégie. Tous les critères du tableau ci-dessous n'ont pas la même pondération ou sont indépendants, mais le tableau donne un bref aperçu des points forts et des points faibles de la sécurité dans le contexte des critères de la stratégie.

RAPPORT LIVRE / MARCHÉ: PASSER
LE RENDEMENT DES ACTIFS: PASSER
ÉVOLUTION DU RENDEMENT DES ACTIFS: PASSER
FLUX DE TRÉSORERIE DES OPÉRATIONS: PASSER
TRÉSORERIE PAR RAPPORT AU RÉSULTAT NET: PASSER
ÉVOLUTION DE LA DETTE / DES ACTIFS À LONG TERME PASSER
CHANGEMENT DE RATIO ACTUEL: ÉCHOUER
ÉVOLUTION DES ACTIONS EN CIRCULATION: PASSER
CHANGEMENT DE MARGE BRUTE: ÉCHOUER
CHANGEMENT DE CHIFFRE D'AFFAIRES: PASSER

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EQUITABLE HOLDINGS INC (EQH) est un titre de croissance à grande capitalisation dans le secteur des Services d'investissement. La notation selon notre stratégie basée sur Joseph Piotroski est de 80% basée sur les fondamentaux sous-jacents de l'entreprise et la valorisation de l'action. Un score de 80% ou plus indique généralement que la stratégie a un certain intérêt pour le titre et un score supérieur à 90% indique généralement un fort intérêt.

Description de l'entreprise: Equitable Holdings, Inc., anciennement AXA Equitable Holdings, Inc., est une société de portefeuille qui fournit des services financiers. La société exerce ses activités dans quatre secteurs: retraite individuelle, retraite collective, gestion et recherche en placement et solutions de protection. Le segment de la retraite individuelle offre une gamme de produits de rente variable, qui sont vendus aux particuliers qui épargnent pour la retraite ou qui recherchent un revenu de retraite garanti. Le segment Retraite collective fournit des produits et des solutions de placement à imposition différée aux régimes de retraite parrainés par l'employeur parrainés par les établissements d'enseignement, les municipalités et les petites et moyennes entreprises. Le segment Gestion des investissements et recherche propose une gestion diversifiée des investissements ainsi que des produits et services de recherche. Le segment Solutions de protection comprend ses activités d'assurance-vie et d'avantages sociaux.

Le tableau suivant résume si le titre satisfait à chacun des tests de cette stratégie. Tous les critères du tableau ci-dessous n'ont pas la même pondération ou sont indépendants, mais le tableau donne un bref aperçu des points forts et des points faibles de la sécurité dans le contexte des critères de la stratégie.

RAPPORT LIVRE / MARCHÉ: PASSER
LE RENDEMENT DES ACTIFS: PASSER
ÉVOLUTION DU RENDEMENT DES ACTIFS: PASSER
FLUX DE TRÉSORERIE DES OPÉRATIONS: PASSER
TRÉSORERIE PAR RAPPORT AU RÉSULTAT NET: ÉCHOUER
ÉVOLUTION DE LA DETTE / DES ACTIFS À LONG TERME PASSER
CHANGEMENT DE RATIO ACTUEL: ÉCHOUER
ÉVOLUTION DES ACTIONS EN CIRCULATION: PASSER
CHANGEMENT DE MARGE BRUTE: PASSER
CHANGEMENT DE CHIFFRE D'AFFAIRES: PASSER

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HARBORONE BANCORP INC (HONE) est un stock de croissance à petite capitalisation dans le secteur des Caisses régionales. La notation selon notre stratégie basée sur Joseph Piotroski est de 80% basée sur les fondamentaux sous-jacents de l'entreprise et la valorisation de l'action. Un score de 80% ou plus indique généralement que la stratégie a un certain intérêt pour le titre et un score supérieur à 90% indique généralement un fort intérêt.

Description de l'entreprise: HarborOne Bancorp, Inc. est une société de portefeuille d'actions de niveau intermédiaire. La principale filiale de la Société est HarborOne Bank (la Banque), une banque coopérative à charte d'État dont la principale filiale est une société de prêts hypothécaires résidentiels, Merrimack Mortgage Company, LLC (Merrimack Mortgage). La Société exerce ses activités dans deux segments: HarborOne Bank et Merrimack Mortgage. Le segment Banque fournit des produits et services bancaires aux particuliers et aux entreprises aux clients. Les produits de consommation comprennent les produits de prêt et de dépôt, et les produits bancaires aux entreprises comprennent les prêts pour le fonds de roulement, les stocks et l'utilisation générale par les entreprises, les prêts immobiliers commerciaux et les comptes de dépôt. Le segment des prêts hypothécaires Merrimack consiste en des prêts hypothécaires résidentiels d'origine principalement destinés à la vente sur le marché secondaire. La filiale de la société, Legion Parkway Company LLC, est une société de sécurité.

Le tableau suivant résume si le titre satisfait à chacun des tests de cette stratégie. Tous les critères du tableau ci-dessous n'ont pas la même pondération ou sont indépendants, mais le tableau donne un bref aperçu des points forts et des points faibles de la sécurité dans le contexte des critères de la stratégie.

RAPPORT LIVRE / MARCHÉ: PASSER
LE RENDEMENT DES ACTIFS: PASSER
ÉVOLUTION DU RENDEMENT DES ACTIFS: PASSER
FLUX DE TRÉSORERIE DES OPÉRATIONS: PASSER
TRÉSORERIE PAR RAPPORT AU RÉSULTAT NET: PASSER
ÉVOLUTION DE LA DETTE / DES ACTIFS À LONG TERME PASSER
CHANGEMENT DE RATIO ACTUEL: ÉCHOUER
ÉVOLUTION DES ACTIONS EN CIRCULATION: PASSER
CHANGEMENT DE MARGE BRUTE: ÉCHOUER
CHANGEMENT DE CHIFFRE D'AFFAIRES: PASSER

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LINCOLN NATIONAL CORPORATION (LNC) est un stock de valeur à grande capitalisation dans le secteur de l'assurance-vie. La notation selon notre stratégie basée sur Joseph Piotroski est de 80% basée sur les fondamentaux sous-jacents de l'entreprise et la valorisation de l'action. Un score de 80% ou plus indique généralement que la stratégie a un certain intérêt pour le titre et un score supérieur à 90% indique généralement un fort intérêt.

Description de l'entreprise: Lincoln National Corporation est une société de portefeuille qui exploite des entreprises d'assurance et de retraite par l'intermédiaire de filiales. La société vend une gamme de produits et de solutions de protection du patrimoine, de revenu d'accumulation et de retraite, par l'entremise de ses secteurs d'activité. La Société exerce ses activités dans quatre segments: le segment des rentes, qui offre des rentes fixes (y compris indexées) et variables; Le segment des services de régimes de retraite, qui offre aux employeurs des produits et services de régimes de retraite; Segment assurance vie, qui se concentre sur la création et la protection de la richesse par le biais de produits d'assurance vie, et Protection collective, qui propose principalement des produits d'assurance collective non médicale. Ces produits comprennent les rentes fixes et indexées, les rentes variables, l'assurance-vie universelle, l'assurance-vie universelle variable, l'UL à prestations liées, l'assurance-vie temporaire, l'assurance-vie universelle indexée, les régimes et services de retraite parrainés par l'employeur, et la vie collective, l'invalidité et les soins dentaires.

Le tableau suivant résume si le titre satisfait à chacun des tests de cette stratégie. Tous les critères du tableau ci-dessous n'ont pas la même pondération ou sont indépendants, mais le tableau donne un bref aperçu des points forts et des points faibles de la sécurité dans le contexte des critères de la stratégie.

RAPPORT LIVRE / MARCHÉ: PASSER
LE RENDEMENT DES ACTIFS: PASSER
ÉVOLUTION DU RENDEMENT DES ACTIFS: PASSER
FLUX DE TRÉSORERIE DES OPÉRATIONS: PASSER
TRÉSORERIE PAR RAPPORT AU RÉSULTAT NET: PASSER
ÉVOLUTION DE LA DETTE / DES ACTIFS À LONG TERME PASSER
CHANGEMENT DE RATIO ACTUEL: ÉCHOUER
ÉVOLUTION DES ACTIONS EN CIRCULATION: PASSER
CHANGEMENT DE MARGE BRUTE: ÉCHOUER
CHANGEMENT DE CHIFFRE D'AFFAIRES: PASSER

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METLIFE INC (MET) est un stock de valeur à grande capitalisation dans le secteur de l'assurance (vie). La notation selon notre stratégie basée sur Joseph Piotroski est de 80% basée sur les fondamentaux sous-jacents de l'entreprise et la valorisation de l'action. Un score de 80% ou plus indique généralement que la stratégie a un certain intérêt pour le titre et un score supérieur à 90% indique généralement un fort intérêt.

Description de l'entreprise: MetLife, Inc. est un fournisseur d'assurance-vie, de rentes, d'avantages sociaux et de gestion d'actifs. Les segments de la société comprennent les États-Unis; Asie; Amérique latine; Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA); MetLife Holdings et Corporate & Other. Son segment aux États-Unis est organisé en activités d'avantages sociaux collectifs, de solutions de retraite et de revenu et d'assurances multirisques. Son segment Asie propose des produits, dont l'assurance vie; assurance accidents et maladie, produits de retraite et d'épargne. L'Amérique latine propose des produits, y compris l'assurance vie et des produits de retraite et d'épargne. L'assurance-vie comprend des produits d'assurance vie universelle, variable et temporaire. La région EMEA propose des produits, notamment des assurances-vie, des assurances accidents et maladie, des produits de retraite et d'épargne et des assurances-crédit.

Le tableau suivant résume si le titre satisfait à chacun des tests de cette stratégie. Tous les critères du tableau ci-dessous n'ont pas la même pondération ou sont indépendants, mais le tableau donne un bref aperçu des points forts et des points faibles de la sécurité dans le contexte des critères de la stratégie.

RAPPORT LIVRE / MARCHÉ: PASSER
LE RENDEMENT DES ACTIFS: PASSER
ÉVOLUTION DU RENDEMENT DES ACTIFS: PASSER
FLUX DE TRÉSORERIE DES OPÉRATIONS: PASSER
TRÉSORERIE PAR RAPPORT AU RÉSULTAT NET: PASSER
ÉVOLUTION DE LA DETTE / DES ACTIFS À LONG TERME PASSER
CHANGEMENT DE RATIO ACTUEL: ÉCHOUER
ÉVOLUTION DES ACTIONS EN CIRCULATION: PASSER
CHANGEMENT DE MARGE BRUTE: ÉCHOUER
CHANGEMENT DE CHIFFRE D'AFFAIRES: PASSER

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Depuis sa création, la stratégie de Validea basée sur Joseph Piotroski a rapporté 138,82% contre 190,64% pour le S&P 500. Pour plus de détails sur cette stratégie, cliquez ici

À propos de Joseph Piotroski: Piotroski n'est pas votre gros plan typique de Wall Street. En fait, il n'est même pas un investisseur professionnel. Il est un bon vieux comptable et professeur d'université. Mais en 2000, peu après avoir commencé à enseigner à la Graduate School of Business de l'Université de Chicago, Piotroski a publié un article révolutionnaire dans le Journal of Accounting Research intitulé "Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers". Dans ce document, Piotroski a présenté une méthode de sélection / sélection de titres basée sur la comptabilité qui a produit un rendement annuel moyen de 23% contre-testé de 1976 à 1996 – plus du double du gain du S&P 500 pendant cette période. Les conclusions de Piotroski ont été rapportées dans de grandes publications financières comme SmartMoney. Aujourd'hui, il enseigne la comptabilité à la Graduate School of Business de l'Université de Stanford.

À propos de Validea: Validea est un service de recherche en investissement qui suit les stratégies publiées des légendes de l'investissement. Validea propose à la fois une analyse des stocks et des portefeuilles modèles basés sur des gourous qui ont surperformé le marché à long terme, notamment Warren Buffett, Benjamin Graham, Peter Lynch et Martin Zweig. Pour plus d'informations sur Validea, cliquez ici

Les vues et opinions exprimées ici sont les vues et opinions de l'auteur et ne reflètent pas nécessairement celles de Nasdaq, Inc.

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