Meilleures licornes Fintech – WWD


La Fintech est à nouveau en feu. Après une baisse des financements, le secteur de la technologie financière connaît une vague de nouveaux investissements – alors même que l’activité des transactions est en baisse, ont noté les chercheurs de CB Insights dans le dernier rapport trimestriel de la société «State of Fintech».

Dans le rapport de 89 pages, CB Insights a également identifié les principales entreprises soutenues par le capital-risque et a déclaré qu'il y avait 66 licornes fintech d'une valeur totale de 248 milliards de dollars. Trente-trois se trouvent uniquement aux États-Unis et comprennent une variété de fournisseurs de services financiers pour la vente au détail, les soins de santé et les banques.

Parmi la liste des licornes, qui sont des start-up privées dont la valorisation est supérieure à 1 milliard de dollars, figurent des entreprises familières des secteurs de la mode, de la vente au détail et des produits de consommation tels que Klarna, Affirm, Brex et Kabbage.

Et bien que ces licornes envisagent des offres publiques initiales potentielles, le secteur de la fintech voit déjà un bon nombre d'entreprises entrer en bourse. Au deuxième trimestre, Lemonade, le loueur numérique et la société d'assurance habitation; SelectQuote, l'entremetteur d'assurance en ligne, et Shift4Payments, le fournisseur de services de point de vente en ligne, ont tous eu des introductions en bourse. Parmi les autres offres publiques lancées figuraient Fusion Acquisition, la société de «chèques en blanc», et NCino, la société de logiciels en nuage pour les banques.

Les auteurs du rapport ont déclaré que l'épidémie de coronavirus donnait un coup de pouce au commerce électronique, qui, à son tour, sert de "un vent favorable pour les fournisseurs de fintech. » CB Insights estime que la pénétration du commerce électronique dans les ventes au détail atteindra 27% cette année, ce qui représente une augmentation significative par rapport à la part de 16% en 2019. La montée en puissance aide clairement des entreprises telles que Affirm et Klarna.

La semaine dernière, par exemple, Klarna a déclaré avoir ajouté «un million de consommateurs aux États-Unis en seulement trois mois, ce qui porte le nombre total de consommateurs américains à neuf millions». La société a également déclaré avoir connu «une forte dynamique avec ses partenaires de vente au détail qui ont augmenté de plus de 158% d'une année sur l'autre avec des marques de premier plan telles que Sephora, Vans, The North Face, Farfetch, Gymshark, ModCloth, Beautycounter et plus encore. "

Klarna est évalué à 5,5 milliards de dollars. Dans le secteur des vêtements de mode, le rival de la société pour «acheter maintenant, payer plus tard» est Affirm, qui est évalué à 2,9 milliards de dollars, selon le rapport CB Insights. Le mois dernier, Affirm a signé un accord avec la plate-forme de commerce électronique Shopify pour offrir des «achats échelonnés». Affirm travaille avec environ 6000 marques, vantant Dyson, Warby Parker et West Elm parmi ses clients.

En regardant les tendances plus larges de la fintech, les auteurs du rapport CB Insights ont déclaré fLes activités du secteur ont augmenté de 17% sur une base trimestrielle pour atteindre 9,3 milliards de dollars au deuxième trimestre. "Cependant, l'activité mensuelle des transactions a atteint un nouveau plus bas de 127 transactions en avril avant de s'accélérer en juin, qui a vu 141 transactions », ont déclaré les auteurs. «L'activité des transactions trimestrielles a poursuivi son déclin régulier qui a commencé avant la pandémie au quatrième trimestre 19, indiquant potentiellement la présence d'autres vents contraires en plus du COVID-19.»

Par région, les chercheurs du cabinet ont déclaré que l'Asie était le seul continent à ne pas avoir connu de rebond du financement au deuxième trimestre. "L'Amérique du Nord, l'Europe, l'Amérique du Sud, l'Afrique et l'Australie ont toutes connu une augmentation du financement de la fintech (d'un trimestre à l'autre) tandis que le financement des entreprises basées en Asie a chuté de 37% à 1,6 milliard de dollars. Cependant, l'activité des transactions dans toutes les régions a été soit stable, soit en baisse (d'un trimestre à l'autre). »

On ne sait pas pourquoi l’Asie est en retard de financement. Dans l'ensemble, le continent a mis du temps à se remettre du COVID-19 et n'a pas connu les mêmes tendances d'investissement que d'autres endroits. Plusieurs rapports des médias ont noté que l'activité manufacturière en Malaisie, aux Philippines et au Vietnam a ralenti en juillet après un rebond robuste en juin. Pour le mois d’août, on s’attend à ce qu’une amélioration se produise afin que les conditions commerciales s’améliorent pour les entreprises de technologie financière opérant en Asie.

En ce qui concerne les fusions et acquisitions dans les fintech, CB Insights a déclaré que l'activité était essentiellement «concentrée dans les paiements / infrastructures bancaires et la technologie de la richesse».

«L'acquisition de Galileo par Sofi et l'acquisition de Finicity par Mastercard démontrent la précipitation à posséder un logiciel d'infrastructure bancaire et de paiement», ont déclaré les auteurs du rapport, ajoutant que la technologie de la richesse avait un trimestre particulièrement actif avec les acquisitions de Personal Capital par Empower Retirement, Folio par Goldman Sachs et Advisor Engine de Franklin Templeton. »

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