Shift Technologies, un détaillant d'automobiles en ligne, prévoit de rendre publique une fusion inversée – FutureCar.com


Shift Technologies, un détaillant d'automobiles en ligne, prévoit de rendre publique une fusion inversée

auteur: FutureCar Staff

Alors que la pandémie de coronavirus éloigne les acheteurs de voitures des salles d'exposition des concessionnaires, les vendeurs de voitures en ligne, dont Vroom, CarMax et Carvana, connaissent un grand boom commercial depuis mars.

Plus tôt ce mois-ci, le détaillant d'automobiles en ligne Vroom a levé 467,5 millions de dollars dans son introduction en bourse aux États-Unis et a vu son prix des actions doubler, car la pandémie de coronavirus a entraîné une augmentation significative des achats en ligne de voitures d'occasion. Désormais, le concurrent de Vroom, Shift Technologies, prévoit également de devenir public.

La société basée à San Francisco a déclaré lundi qu'elle prévoyait de rendre publique plus tard cette année une fusion inversée avec une société de chèque en blanc, alors que les marchés de capitaux américains commencent à se rétablir après que de nombreuses entreprises ont été contraintes de suspendre leurs plans d'introduction en bourse.

Shift prévoit de fusionner avec Insurance Acquisition Corp, basée à Philadelphie, un véhicule d'acquisition à usage spécial (SPAC) qui n'a pas d'opérations propres. Le SPAC lèvera 185 millions de dollars en vendant ses actions, valorisant la société issue du regroupement à 730 millions de dollars sur une base pro forma, ont indiqué les sociétés dans un communiqué.

Après la clôture de la transaction, l'équipe de direction actuelle de Shift continuera d'exploiter la société issue du regroupement.

La SPAC aide les entreprises à faire face au long et difficile processus de lancement d'une introduction en bourse aux États-Unis.Au lieu de gérer tous les documents, les roadshows et de susciter l'intérêt des investisseurs pour une introduction en bourse, des entreprises telles que Shift peuvent plutôt fusionner avec une autre société déjà publique.

"La fusion avec Insurance Acquisition Corp. est la prochaine étape de notre évolution et renforcera notre capacité à étendre nos opérations alors que nous continuons à proposer l'une des plus vastes sélections de voitures d'occasion de l'industrie via notre puissante plate-forme technologique. Nous sommes impatients de nous associer à un transaction qui offre un chemin efficace pour une transformation réussie en société ouverte ", a déclaré George Arison, co-PDG de Shift.

Insurance Acquisition Corp. a l'intention de changer son nom pour Shift Technologies, Inc. et de rester cotée au NASDAQ sous un nouveau symbole boursier. La transaction devrait être clôturée au troisième trimestre 2020.

Shift, qui a été fondée en 2013, a connu une forte augmentation de ses activités depuis mars, alors que les gens adhèrent aux directives de distanciation sociale et achètent en ligne des véhicules d'occasion au lieu de se diriger vers des concessionnaires locaux.

Shift inspecte soigneusement tous les véhicules répertoriés sur sa plate-forme avec une inspection de sécurité en 150 points. Si un client est intéressé par un modèle particulier répertorié sur le site Web de Shift, un «concierge» le livrera à son domicile ou à son entreprise pour un examen de première main et un essai routier.

Shift affirme que c'est la seule plate-forme de commerce électronique automobile à exploiter un système et une méthode brevetés pour gérer les essais sur demande.

Si un client accepte d'acheter le véhicule, Shift traite tous les documents, y compris les formulaires DMV, le titre, le transfert et l'enregistrement. L'entreprise fournit également du financement. Pour aider davantage les acheteurs de voitures, Shift suit des millions de points de données, y compris les prix passés et actuels pour des modèles similaires, afin de garantir que les véhicules sont vendus à un prix équitable.

Les ventes de voitures d'occasion en ligne uniquement sont une tendance relativement nouvelle, mais elles permettent aux clients de rechercher un véhicule dans tout le pays, ce qui leur donne plus de choix d'achat.

Cette dynamique de vente automobile en ligne uniquement, qui comprend la livraison sans contact au domicile d'un client, devrait se poursuivre, même après la disparition de la pandémie de coronavirus, car de nombreux consommateurs la trouvent un moyen de magasinage beaucoup plus pratique.

"Nous opérons sur un marché gigantesque et nous pensons qu'il existe une opportunité importante de continuer à développer rapidement notre entreprise. Nous poursuivons activement nos initiatives de croissance concrétiser notre vision », a déclaré Toby Russell, co-PDG de Shift.

Afin de garantir que les clients de Shift ne sont pas exposés au coronavirus, la société propose gratuitement un traitement antimicrobien approuvé par l'EPA qui tue 99,9% des germes avec chaque voiture vendue en ligne.

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