Validea James P. O'Shaughnessy Strategy Daily Upgrade Upgrade Report – 3/21/2020


Voici les mises à jour d'aujourd'hui pour le modèle Growth / Value Investor de Validea basé sur la stratégie publiée de James P. O'Shaughnessy. Cette approche à deux stratégies offre un modèle de valeur à grande capitalisation et une approche de croissance qui recherche une croissance des bénéfices persistante et une forte force relative.

GLOBE LIFE INC (GL) est une valeur de moyenne capitalisation dans le secteur de l'assurance (vie). La notation selon notre stratégie basée sur James P. O'Shaughnessy est passée de 50% à 100% en fonction des fondamentaux sous-jacents de l'entreprise et de la valorisation de l'action. Un score de 80% ou plus indique généralement que la stratégie a un certain intérêt pour le titre et un score supérieur à 90% indique généralement un fort intérêt.

Description de l'entreprise: Globe Life Inc., anciennement Torchmark Corporation, est une société de portefeuille d'assurances. La Société, par l'entremise de ses filiales, offre une gamme de produits d'assurance-vie et d'assurance-maladie et de rentes à une base de clients. Les segments de la société comprennent l'assurance vie, l'assurance maladie, les rentes et l'investissement. Le segment de l'assurance-vie comprend l'assurance vie entière traditionnelle et sensible aux intérêts ainsi que l'assurance-vie temporaire. Les produits d'assurance maladie sont garantis renouvelables et comprennent un supplément Medicare, une maladie grave, un accident et une couverture complémentaire hospitalière et chirurgicale à prestations limitées. Les rentes comprennent les contrats à prestations fixes. La Société commercialise ses produits d'assurance par le biais de divers canaux de distribution, dont chacun vend les produits de ses segments d'assurance. Ses filiales comprennent American Income Life Insurance Company (American Income) et Liberty National Life Insurance Company (Liberty National).

Le tableau suivant résume si le titre satisfait à chacun des tests de cette stratégie. Tous les critères du tableau ci-dessous n'ont pas la même pondération ou sont indépendants, mais le tableau donne un bref aperçu des points forts et des points faibles de la sécurité dans le contexte des critères de la stratégie.

CAPITALISATION BOURSIÈRE: PASSER
BÉNÉFICE PAR PERSISTANCE ACTION: PASSER
PRIX / RATIO DE VENTE: PASSER
FORCE RELATIVE: PASSER

Pour une analyse détaillée complète à l'aide de l'outil d'analyse Guru du NASDAQ, cliquez ici

WALKER & DUNLOP, INC. (WD) est un stock de valeur à petite capitalisation dans le secteur des services financiers aux consommateurs. La notation selon notre stratégie basée sur James P. O'Shaughnessy est passée de 50% à 100% en fonction des fondamentaux sous-jacents de l'entreprise et de la valorisation de l'action. Un score de 80% ou plus indique généralement que la stratégie a un certain intérêt pour le titre et un score supérieur à 90% indique généralement un fort intérêt.

Description de l'entreprise: Walker & Dunlop, Inc. est une société holding, qui mène ses opérations par le biais de Walker & Dunlop, LLC. La Société fournit des produits et services financiers immobiliers commerciaux principalement aux promoteurs et propriétaires de propriétés multifamiliales. La société crée, vend et entretient une gamme de produits de financement immobilier multifamiliaux et commerciaux, y compris le financement multifamilial, le financement de la Federal Housing Administration (FHA), les marchés des capitaux et le capital propriétaire. Elle émet et vend des prêts par le biais des programmes de la Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), de la Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac, et avec Fannie Mae, les entreprises parrainées par le gouvernement (GSE)), de la Government National Mortgage Association (Ginnie Mae) et la Federal Housing Administration, une division du Département américain du logement et du développement urbain (avec Ginnie Mae, HUD).

Le tableau suivant résume si le titre satisfait à chacun des tests de cette stratégie. Tous les critères du tableau ci-dessous n'ont pas la même pondération ou sont indépendants, mais le tableau donne un bref aperçu des points forts et des points faibles de la sécurité dans le contexte des critères de la stratégie.

CAPITALISATION BOURSIÈRE: PASSER
BÉNÉFICE PAR PERSISTANCE ACTION: PASSER
PRIX / RATIO DE VENTE: PASSER
FORCE RELATIVE: PASSER

Pour une analyse détaillée complète à l'aide de l'outil d'analyse Guru du NASDAQ, cliquez ici

COCA-COLA CO (KO) est un stock de croissance à grande capitalisation dans l'industrie des boissons (non alcoolisées). La notation selon notre stratégie basée sur James P. O'Shaughnessy est passée de 80% à 100% en fonction des fondamentaux sous-jacents de l'entreprise et de la valorisation de l'action. Un score de 80% ou plus indique généralement que la stratégie a un certain intérêt pour le titre et un score supérieur à 90% indique généralement un fort intérêt.

Description de l'entreprise: The Coca-Cola Company est une entreprise de boissons. La Société détient ou commercialise des marques de boissons non alcoolisées, principalement des boissons gazeuses et une gamme de boissons non alcoolisées, telles que des eaux, des eaux aromatisées et des eaux améliorées, des jus et des boissons de jus, des thés et cafés prêts à boire, des boissons pour sportifs, boissons laitières et énergétiques. Les segments de la société comprennent l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique; Amérique latine; Amérique du Nord; Asie-Pacifique; Investissements en embouteillage et entreprises. La société possède et commercialise une gamme de marques de boissons gazeuses non alcoolisées, notamment Coca-Cola, Diet Coke, Fanta et Sprite. La Société possède ou concède sous licence et commercialise plus de 500 marques de boissons non alcoolisées. La Société commercialise, fabrique et vend des concentrés de boissons, appelés bases de boissons, et des sirops, y compris des sirops de fontaine, et des mousseux finis et encore des boissons.

Le tableau suivant résume si le titre satisfait à chacun des tests de cette stratégie. Tous les critères du tableau ci-dessous n'ont pas la même pondération ou sont indépendants, mais le tableau donne un bref aperçu des points forts et des points faibles de la sécurité dans le contexte des critères de la stratégie.

CAPITALISATION BOURSIÈRE: PASSER
FLUX DE TRÉSORERIE PAR ACTION: PASSER
ACTIONS EN CIRCULATION: PASSER
VENTE SUR 12 MOIS: PASSER
DIVIDENDE: PASSER

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AXA SA (ADR) (AXAHY) est un stock de valeur à grande capitalisation dans le secteur de l'assurance (vie). La notation selon notre stratégie basée sur James P. O'Shaughnessy est passée de 40% à 100% en fonction des fondamentaux sous-jacents de l'entreprise et de la valorisation de l'action. Un score de 80% ou plus indique généralement que la stratégie a un certain intérêt pour le titre et un score supérieur à 90% indique généralement un fort intérêt.

Description de l'entreprise: AXA SA (AXA) est une société holding basée en France exerçant des activités de protection financière. Les segments de la société comprennent les sociétés vie et épargne, dommages et dommages, gestion d'actifs, banque et sociétés de portefeuille. Les produits du segment Vie et épargne comprennent une gamme de produits d'investissement et d'épargne, ainsi que des produits de protection et de santé. Le segment IARD comprend une gamme de produits, dont principalement des assurances automobile, habitation, biens et responsabilité civile générale. Le secteur de la gestion d'actifs comprend la gestion d'actifs diversifiée (y compris la gestion de fonds d'investissement) et les services connexes. Le segment Banque comprend les activités bancaires (banque de détail, crédits hypothécaires et épargne) menées en France, en Belgique et en Allemagne. Le segment des sociétés holding comprend toutes les activités non opérationnelles. Il opère également par le biais de Maestro Health.

Le tableau suivant résume si le titre satisfait à chacun des tests de cette stratégie. Tous les critères du tableau ci-dessous n'ont pas la même pondération ou sont indépendants, mais le tableau donne un bref aperçu des points forts et des points faibles de la sécurité dans le contexte des critères de la stratégie.

CAPITALISATION BOURSIÈRE: PASSER
FLUX DE TRÉSORERIE PAR ACTION: PASSER
ACTIONS EN CIRCULATION: PASSER
VENTE SUR 12 MOIS: PASSER
DIVIDENDE: PASSER

Pour une analyse détaillée complète à l'aide de l'outil d'analyse Guru du NASDAQ, cliquez ici

Depuis sa création, la stratégie de Validea basée sur James P. O'Shaughnessy a rapporté 119,50% contre 131,86% pour le S&P 500. Pour plus de détails sur cette stratégie, cliquez ici

À propos de James P. O'Shaughnessy: James O'Shaughnessy, gourou de la recherche et gestionnaire de fonds, a forcé de nombreux investisseurs professionnels et amateurs à repenser leurs croyances en matière d'investissement lorsqu'il a publié son best-seller de 1996, What Works on Wall Street. O'Shaughnessy a testé en retour 44 ans de données boursières à partir de la base de données complète de Standard & Poor's Compustat pour savoir quelles stratégies quantitatives ont fonctionné au fil des ans et lesquelles n'ont pas fonctionné. À la surprise de beaucoup, il a conclu que les ratios cours / bénéfices ne sont pas le meilleur indicateur de la valeur d'une action, et que les actions des petites entreprises, contrairement à la sagesse populaire, n'ont pas en tant que groupe un avantage sur les actions des grandes entreprises. . Aujourd'hui, O'Shaughnessy est le directeur des investissements d'O'Shaughnessy Asset Management.

À propos de Validea: Validea est un service de recherche en investissement qui suit les stratégies publiées des légendes de l'investissement. Validea propose à la fois une analyse des stocks et des portefeuilles modèles basés sur des gourous qui ont surperformé le marché à long terme, notamment Warren Buffett, Benjamin Graham, Peter Lynch et Martin Zweig. Pour plus d'informations sur Validea, cliquez ici

Les vues et opinions exprimées ici sont les vues et opinions de l'auteur et ne reflètent pas nécessairement celles de Nasdaq, Inc.

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